Créer une demande d'assistance administrative
Vue d'ensemble
Un demande d'assistance administrative peut être créé par les utilisateurs ayant un rôle d'admin pour des demandes administratives telles que la facturation, les contrats, etc.
Un demandes d'ssistance administrative peut être créé soit via l'Assistant, soit via le formulaire de création de demande.
- Assistant : Il vous permet de créer une demande d'assistance en vous guidant pas à pas dans le processus de création.
- Formulaire de création de demande : Vous permet de créer un cas via un formulaire d'une page pour la création de la demande d'assistance.
Création via l'Assistant
1. Dans CGM PORTAL, accédez à l'Assistant en utilisant l'un des points d'entrée suivants :
a) Dans la page d'accueil, en haut à droite, cliquez sur « Assistant ».
b) Dans la barre de navigation à gauche, cliquez sur le bouton « + » et sélectionnez « Assistant ».
c) Dans le menu Assistance, cliquez sur « Résoudre une problème avec l'Assistant ».
2. Sélectionnez l'option « Assistance administrative » :
3. Si vous êtes liés à plusieurs cabinets, vous devez sélectionner le cabinet pour lequel la demande d'assistance doit être créée. Sinon, vous passerez à la sélection de la catégorie.
4. Sélectionnez la catégorie correspondante.
5. Saisissez les détails de la demande (sujet et description). En fonction de la catégorie sélectionnée, vous devrez peut-être ajouter un numéro de commande, de facture ou de référence.
6. Facultatif : Téléchargez un fichier.
Remarque : lorsque vous téléchargez un fichier, le système affiche un pop-up vous demandant de confirmer que le fichier ne contient pas d'informations de santé protégées (conformément à la réglementation RGPD). Si vous ne confirmez pas, vous ne pourrez pas télécharger le fichier.
7. Facultatif : Avant de soumettre la demande d'assistance , vous pouvez le prévisualiser en cliquant sur le bouton « Prévisualiser ».
8. Cliquez sur le bouton « Envoyer » pour soumettre la demande d'assistance.
9. Le système affiche un message de réussite et fournit les options suivantes :
- Détails de la demande : Navigue dans la demande d'assistance soumise pour en afficher les détails.
- Tableau de bord de l'Assistance : Permet d'accéder au tableau de bord de l'Assistance.
Création via le formulaire de création de demande
1. Dans CGM PORTAL, accédez à la fonctionnalité « Créer une demande » en utilisant l'un des points d'entrée suivants :
a) Dans la page d'accueil, en haut à droite, cliquez sur « Créer une demande ».
b) Dans la barre de navigation à gauche, cliquez sur le bouton « + » et sélectionnez « Créer une demande ».
c) Dans le menu « Assistance » en haut à droite, cliquez sur « Créer une demande ».
2. Dans le formulaire, sélectionnez le type de demande « Assistance administrative », remplissez tous les champs obligatoires. En fonction de la catégorie sélectionnée, vous devrez peut-être ajouter un numéro de commande, de facture ou de référence.
3. Optionnel : Téléchargez un fichier.
Remarque : lorsque vous téléchargez un fichier, le système affiche une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer que le fichier ne contient pas d'informations de santé protégées (conformément à la réglementation RGPD). Si vous ne confirmez pas, vous ne pourrez pas télécharger le fichier.
4. Facultatif : Avant de soumettre une demande d'assistance administrative, vous pouvez la prévisualiser en cliquant sur le bouton « Aperçu ».
5. Cliquez sur le bouton « Envoyer » pour soumettre la demande.
6. Le système affiche un message de réussite et fournit les options suivantes :
- Détails de la demande : Navigue dans la demande d'assistance soumise pour en afficher les détails.
- Tableau de bord de l'Assistance : Permet d'accéder au tableau de bord de l'Assistance.