Einen neuen Ansprechpartner hinzufügen

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Überblick

Benutzer mit Admin-Rolle können weitere Ansprechpartner (Mitarbeiter innerhalb ihres Unternehmens/ihrer Praxis) hinzufügen. Es ist möglich, Ansprechpartner mit einem Portal-Login für Mitarbeiter anzulegen, damit diese ebenfalls Zugriff auf das CGM PORTAL haben und Support-Tickets usw. anlegen können.

Alternativ können Sie auch Ansprechpartner anlegen, ohne einen Portal-Login einzurichten.

Einen neuen Ansprechpartner hinzufügen

1. Gehen Sie im CGM PORTAL über die Navigationsleiste auf der linken Seite zum "MYORG"-Menü.

2. Klicken Sie auf dem Reiter "Ansprechpartner" auf die Schaltfläche "Neuen Ansprechpartner hinzufügen".

3. Geben Sie im Abschnitt "Persönliche Informationen" für die Pflichtfelder die Informationen für den neuen Ansprechpartner ein.

CustomerPortal_MYORG_Contacts_CreateContact_Personal_DE.png

Wenn Sie einen Portal-Login für diesen Ansprechpartner einrichten möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Wenn dieser Ansprechpartner (noch) keinen Portal-Login erhalten soll, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

4. Aktivieren Sie im Abschnitt "Plattformzugriff" > "Login aktivieren" die Optionsschaltfläche "Ja", um die Anmeldung für den Benutzer zu ermöglichen.

5. Wählen Sie im Feld "Rolle im Portal" die entsprechende Rolle/Berechtigung aus, die der Ansprechpartner im Portal haben soll.

Für Benutzer des CGM PORTAL sind die folgenden Rollen verfügbar:

Admin: Ein Benutzer mit Admin-Rolle im Portal hat Zugriff auf alle Funktionen des Portals. Das heißt, ein Admin kann:
- Ansprechpartner anlegen und ändern
- Admin- und Support-Tickets erstellen
- alle Tickets der Organisation sehen
- alle Rechnungen der Organisation sehen
Super-Admin: Ein Benutzer mit Super-Admin-Rolle im Portal ist der Hauptadministrator des Accounts.
- ähnlicher Zugriff wie die normale Admin-Rolle. Unterschied: Kein anderer Benutzer kann diese Berechtigung bzw. Rolle entfernen (auch nicht mit Super-Admin-Rolle).
- kann die Rolle von Admin auf User ändern.
User: Ein Benutzer mit der Usesr-Rolle im Portal kann:
- Support-Tickets für sich selbst erstellen
- hat Leserechte für die Organisation
Customer Support Admin:
- ähnliches Layout wie "User", aber ohne Einschränkung nur die eigenen Tickets sehen zu können
- alle Tickets der Organisation einsehen
- kann als Beobachter in Tickets ausgewählt werden

CustomerPortal_MYORG_Contacts_CreateContact_PlattformAccess_DE.png

6. Geben Sie im Feld "Login-E-Mail" die E-Mail-Adresse ein, die vom Ansprechpartner verwendet werden soll, um sich am CGM PORTAL anzumelden.

Hinweis: Bei bestehenden Ansprechpartnern, die noch keinen Login haben, schlägt das System die geschäftliche E-Mail-Adresse for (falls hinterlegt). Diese E-Mail-Adresse kann bestätigt oder bei Bedarf geändert werden.

7. Geben Sie im Abschnitt "Kontaktdetails" in die Pflichtfelder die Informationen für den neuen Ansprechpartner ein.

CustomerPortal_MYORG_Contacts_CreateContact_ContactDetails_DE.png

8. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Vorschau & Änderungen speichern".

9. Klicken Sie auf der Vorschauseite auf die Schaltfläche "Ansprechpartner erstellen".

CustomerPortal_MYORG_Contacts_CreateContact_Preview_DE.png

Wenn der Ansprechpartner erfolgreich angelegt wurde, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt und der Ansprechpartner erhält eine Willkommens-E-Mail mit einem Aktivierungslink.

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