Einen Ansprechpartner bearbeiten
Überblick
Wenn erforderlich können Sie bestimmte Anaben zu einem Ansprechpartner ändern, wie beispielsweise die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer. Benutzer mit einer Admin-Rolle können auch die Rolle ändern, die ein Ansprechpartners im Portal hat.
Einen Ansprechpartner bearbeiten
1. Gehen Sie über die Navigationsleiste auf der linken Seite zum "MYORG"-Menü.
2. Klicken Sie auf dem Reiter "Ansprechpartner" auf den Namen des Ansprechpartners, für den Sie die Angaben ändern möchten. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Geschäftsinformationen bearbeiten".
Alternativ können Sie auch auf die Aktionsschaltfläche (Ellipse/drei Punkte) klicken und die Option "Bearbeiten" wählen.
3. Im Formular des Ansprechpartners sind alle bereits vorhandenen Informationen vorgefüllt. Sie können die folgenden Ansprechpartnerdaten ändern:
- Portal-Login aktivieren/deaktivieren
- Rolle im CGM PORTAL (nur Admin-Benutzer)
- Login-E-Mail
E-Mail-Adresse, die zur Anmeldung am CGM PORTAL verwendet werden soll.
Hinweis: Bei bestehenden Ansprechpartnern, die noch keinen Login haben, schlägt das System die geschäftliche E-Mail-Adresse for (falls hinterlegt). Diese E-Mail-Adresse kann bestätigt oder bei Bedarf geändert werden. Wenn Sie Ihre Login-E-Mail-Adresse ändern möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre CGM Support-Abteilung. - E-Mail (geschäftlich)
- Telefon (geschäftlich)
- Mobiltelefon (geschäftlich)
4. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Änderungen speichern".
Eine Rolle im Portal zuweisen/ändern
Um Benutzern zu ermöglichen, sich am CGM PORTAL anzumelden und Organisationsdaten anzuzeigen und Support-Tickets zu erstellen, muss der Admin-Benutzer des Kunden-Accounts die entsprechende Rolle für diesen Benutzer/Ansprechpartner einrichten. Die Rolle definiert, welche Berechtigung der Ansprechpartner im CGM PORTAL haben wird.
Rollen im Portal
Eine Rolle zuweisen oder ändern
Um einem Benutzer eine Zugriff auf das CGM PORTAL zu gewähren und eine bestimmte Rolle zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehen Sie im CGM PORTAL über die Navigationsleiste auf der linken Seite zum "MYORG"-Menü.
2. Klicken Sie auf dem Reiter "Ansprechpartner" auf:
- den Namen des Ansprechpartners, dem Sie eine Rolle zuweisen oder für den die Rolle geändert werden soll. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Geschäftsinformationen bearbeiten".
oder - auf die Aktionsschaltfläche (Ellipse/drei Punkte) für den Ansprechpartner, dem Sie eine Rolle zuweisen oder für den die Rolle geändert werden soll, und wählen Sie Option "Bearbeiten".
3. Wenn der Ansprechpartner noch keinen Login hat und Sie einen zuweisen möchten, aktivieren Sie im Abschnitt "Login aktivieren" das Optionsfeld "Ja".
Hinweis: Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn der Benutzer bereits einen gültigen Zugang hat und Sie lediglich die Rolle/Berechtigung ändern möchten.
4. Ändern oder wählen Sie im Feld "Rolle" die Rolle aus, die dem Benutzer/Ansprechpartner zugewiesen werden soll.
5. Geben Sie im Feld "Login-E-Mail" die E-Mail-Adresse ein, die vom Ansprechpartner verwendet werden soll, um sich am CGM PORTAL anzumelden.
Hinweis: Bei bestehenden Ansprechpartnern, die noch keinen Login haben, schlägt das System die geschäftliche E-Mail-Adresse for (falls hinterlegt). Diese E-Mail-Adresse kann bestätigt oder bei Bedarf geändert werden.
6. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Änderungen speichern".