Ajouter un nouveau contact
Vue d'ensemble
Les utilisateurs ayant un rôle d'administrateur peuvent créer d'autres contacts (employés au sein de leur cabinet/entreprise). Il est possible d'ajouter des contacts avec une connexion au portail pour les confrères/employés qui doivent également avoir accès au portail et être en mesure de créer des demandes d'assistance, etc...
Il est également possible d'ajouter un contact sans permettre la connexion au portail.
Ajout d'un nouveau contact
1. Dans CGM PORTAL, allez dans la rubrique "CABINET" via la barre de navigation sur le côté gauche.
2. Dans l'onglet "Contacts", cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau contact".
3. Dans la section "Informations personnelles", remplissez les informations obligatoires pour le nouveau contact.
Si vous souhaitez configurer une connexion CGM PORTAL pour ce contact, passez à l'étape 4.
Si ce contact ne doit pas (encore) avoir de connexion à CGM PORTAL, passez à l'étape 7.
4. Dans la section "Accès à la plateforme" > "Activer la connexion", activez le bouton radio "Oui" pour activer la connexion pour l'utilisateur.
5. Dans le champ "Rôle dans le portail", sélectionnez le rôle/l'autorisation que le contact doit avoir dans le portail.
6. Dans le champ "Email de connexion", entrez l'adresse email qui doit être utilisée par le contact pour se connecter à CGM PORTAL.
Remarque : Dans le cas de contacts existants qui n'ont pas encore de connexion, le système suggérera l'adresse e-mail professionnelle (si elle est saisie). Cette adresse emailpeut être confirmée ou modifiée le cas échéant.
7. Dans la section "Coordonnées", saisissez les informations obligatoires pour le nouveau contact.
8. Cliquez sur le bouton "Prévisualiser et enregistrer les modifications".
9. Sur la page de résumé de l'aperçu, cliquez sur le bouton "Créer un contact".
Si la création du contact a réussi, un message de confirmation s'affiche et le contact reçoit un email de bienvenue contenant un lien d'activation.