Modifier un Contact
Vue d'ensemble
Si nécessaire, vous pouvez modifier certains détails d'un contact, tels que l'adresse email ou le numéro de téléphone. Les utilisateurs ayant un rôle d'administrateur peuvent également modifier le rôle d'un contact dans le portail.
Modifier un Contact
1. Naviguez vers la rubrique "CABINET" via la barre de navigation sur le côté gauche.
2. Dans l'onglet "Contacts", cliquez sur le nom du contact dont vous souhaitez modifier les détails. Cliquez ensuite sur "Modifier les informations".
Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'action (ellipse/trois points) et sélectionner l'option "Modifier".
3. Dans le formulaire de contact, toutes les informations actuellement disponibles pour l'utilisateur sont pré-remplies. Vous pouvez modifier les données de contact suivantes :
- Activer/désactiver la connexion au portail
- Rôle dans le portail CGM (uniquement pour les utilisateurs Admin)
- Email de connexion (adresse email à utiliser pour se connecter à CGM PORTAL )
Remarque : Dans le cas de contacts existants qui n'ont pas encore de login, le système suggérera l'adresse email du cabinet (si elle est saisie). Cette adresse électronique peut être confirmée ou modifiée le cas échéant. - email professionnel
- Téléphone professionnel
- Téléphone mobile professionnel
4. En bas, cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications" pour enregistrer les modifications.
Attribuer/modifier le rôle dans le portail
Pour permettre aux utilisateurs de se connecter à CGM PORTAL et d'afficher les données du cabinet, de créer des demandes d'assistance, etc..., l'utilisateur Admin du compte doit configurer le rôle pour cet utilisateur/contact. Le rôle définit les autorisations dont dispose le contact dans CGM PORTAL.
Rôles dans le portail
Attribution ou modification d'un rôle
Pour accorder à un utilisateur l'accès à CGM PORTAL et lui attribuer un certain rôle, procédez comme suit :
1. Dans CGM PORTAL, allez dans la rubrique "CABINET" via la barre de navigation sur le côté gauche.
2. Dans l'onglet "Contacts", soit :
- Cliquez sur le nom du contact pour lequel vous souhaitez attribuer ou modifier un rôle de portail. Cliquez ensuite sur "Modifier les informations".
soit
- Cliquez sur le bouton d'action (ellipse/trois points) pour lequel vous souhaitez attribuer ou modifier un rôle dans le portail et sélectionnez l'option "Modifier".
3. Si le contact n'a pas encore de connexion et que vous souhaitez l'attribuer : Activez le bouton radio "Oui" dans la section "Activer la connexion".
Remarque : cette étape n'est pas nécessaire si l'utilisateur dispose déjà d'une connexion valide et que vous souhaitez uniquement modifier le rôle/l'autorisation.
4. Dans le champ "Rôle", sélectionnez ou modifiez le rôle dans le portail que vous souhaitez assigner à l'utilisateur/le contact.
5. Dans le champ "Email de connexion", entrez l'adresse email qui doit être utilisée par le contact pour se connecter à CGM PORTAL.
Remarque : Dans le cas de contacts existants qui n'ont pas encore de login, le système suggérera l'adresse email professionnelle (si elle est saisie). Cette adresse email peut être confirmée ou modifiée le cas échéant.
6. Une fois le rôle sélectionné, cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications".