Changer le contact principal d'une demande
Vue d'ensemble
Par défaut, le créateur d'une demande est défini comme contact principal. Si une demande doit être attribuée à quelqu'un d'autre de votre cabinet, vous pouvez modifier le contact principal.
Remarque : La disponibilité de cette fonctionnalité dépend des autorisations des demandes et des rôles.
Modifier le contact principal
1. Dans CGM PORTAL, allez dans les détails de la demande pour laquelle vous voulez changer le contact principal.
2. Dans la section « Contact » sur le côté gauche, cliquez sur l'icône ellipse (trois points) et sélectionnez « Modifier le contact ».
3. Dans le pop-up, sélectionnez le contact souhaité.
4. Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
